Top-Wall-Street-Analysten sind hinsichtlich Dividendenaktien optimistisch

Dividendenausschüttende Aktien können dazu beitragen, die Portfoliorenditen zu steigern, doch Anleger müssen bei der Durchsicht der Namen ihre Sorgfaltspflicht erfüllen.

Anleger sollten diese Unternehmen sorgfältig bewerten und dabei auf verschiedene Faktoren achten, darunter die Dividendenwachstumsrate und die Fähigkeit, dauerhaft ausreichende Cashflows zur Unterstützung der Zahlungen zu generieren.

Vor diesem Hintergrund gibt es hier fünf attraktive Dividendenaktien, so die Top-Experten der Wall Street auf TipRanks, einer Plattform, die Analysten auf der Grundlage ihrer bisherigen Leistung bewertet.

Der erste auf der Dividendenliste dieser Woche ist Unternehmensgruppe für den öffentlichen Dienst (PFLOCK), eines der führenden Strom- und Gasunternehmen in den USA, bekräftigte im vergangenen Monat seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr, da das Unternehmen ein Wachstum im regulierten Geschäft, die Realisierung höherer durchschnittlicher abgesicherter Preise und seine Bemühungen zur Kostenkontrolle erwartet, um die Auswirkungen auszugleichen höhere Zinsen und geringere Renteneinkommen.

Anfang des Jahres erhöhte PEG seine vierteljährliche Dividende um 5,6 % auf 57 Cent pro Aktie (annualisierte Dividende von 2,28 US-Dollar), was die 19. jährliche Erhöhung für das Unternehmen darstellt. Die Dividendenrendite von PEG beträgt 3,8 %.

Shelby Tucker, Analyst bei RBC Capital, betonte, dass die PEG-Tochtergesellschaft Public Service Electric and Gas (PSE&G), ein konzessioniertes öffentliches Versorgungsunternehmen in New Jersey, über solide Cashflows aus den Nuklearanlagen in ihrem Stromerzeugungsgeschäft verfügt.

Während das Unternehmen in diesem Jahr mit Kosten- und Pensionskosten zu kämpfen hat, erwartet der Analyst bis 2027 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate des Gewinns je Aktie von 6 % und ein jährliches Dividendenwachstum von 5,5 %.

„Wir glauben, dass die Hauptattraktion von PEG eine starke Pipeline von Strom- und Gasinvestitionen in New Jersey mit geringem Risiko einer Aktienverwässerung ist“, sagte Tucker.

Tucker bekräftigte seine Kaufempfehlung für PEG und senkte das Kursziel leicht von 70 $ auf 69 $. Er belegt Platz 305 unter mehr als 8.500 von TipRanks erfassten Analysten. Die Bewertungen von Tucker waren in 63 % der Fälle profitabel, wobei jede Bewertung eine Rendite von durchschnittlich 9 % lieferte. (Siehe PEGs Insiderhandelsaktivitäten auf TipRanks)

Auch Tucker ist optimistisch Südliche Kompanie (ALSO), ein Gas- und Stromversorgerriese. Anfang des Monats bezeichnete der Analyst SO als „Qualitätsversorger, der in einem konstruktiven regulatorischen Umfeld arbeitet“. Er bekräftigte seine Kaufempfehlung für die Aktie und erhöhte das Kursziel von 78 USD auf 80 USD.

Angesichts des bevorstehenden kommerziellen Betriebstermins für das stark verzögerte Vogtle-Atomprojekt des Unternehmens glaubt der Analyst, dass die Anleger endlich auf bessere Zeiten hoffen. Das Unternehmen geht davon aus, dass seine Vogtle Unit 4 Ende des vierten Quartals 2023 oder im ersten Quartal 2024 in Betrieb genommen wird.

Der Analyst sieht die Möglichkeit, dass SO im Laufe des Jahres bis zum Jahr 2024 einen Aufschlag gegenüber seinen Mitbewerbern erzielen wird. Nach Vogtle geht Tucker davon aus, dass das Unternehmen sein EPS-Wachstum beschleunigen und die höheren Cashflows zur Steigerung der Dividenden nutzen wird.

Beachten Sie, dass Southern im April eine Erhöhung seiner vierteljährlichen Dividende um 2,9 % auf 0,70 US-Dollar ankündigte. Dies ist das 22. Jahr in Folge, in dem SO seine Dividende erhöht hat. SO bietet eine Dividendenrendite von 4 %.

„Wir stellen fest, dass die Versorgungsunternehmen von SO überwiegend in einem starken wirtschaftlichen Umfeld tätig sind, was im Laufe des Jahrzehnts Investitionsmöglichkeiten bieten dürfte“, sagte Tucker. (Siehe Southern Company Stock Chart auf TipRanks)

Als nächstes kommt der Dividendenaristokrat Chevron (CVX). Im Januar erhöhte der Öl- und Gasriese seine vierteljährliche Dividende um etwa 6 % auf 1,51 US-Dollar pro Aktie, womit 2023 das 36. Jahr in Folge mit einer höheren Dividendenzahlung war. Die Dividendenrendite von CVX liegt bei 3,6 %.

Am 13. September veranstaltete Goldman Sachs Rundtischgespräche mit der Geschäftsleitung von Chevron. Analyst Neil Mehta sagte, dass das Unternehmen aufgrund seines erstklassigen Kapitalrenditeprofils weiterhin optimistisch in Bezug auf CVX ist, was sich auf die im Jahr 2025 erwarteten Upstream-Operationen auswirkt, die durch höhere Tengiz/Permian-Volumina und eine relative Bewertung unterstützt werden.

Der Analyst behauptet, dass sich kurzfristige Belastungen wie Risiken rund um das Tengiz-Projekt weitgehend in der Bewertung von CVX widerspiegeln. Er betonte die konstruktive Sicht des Managements auf das Upstream-Geschäft und bekräftigte die Prognose einer CAGR von fast 3 % für die Produktion in den nächsten fünf Jahren.

„Das Unternehmen bekräftigte sein Engagement für wettbewerbsfähige Aktionärsrenditen, was unserer Meinung nach ein zentraler Differenzierungsfaktor für CVX in den nächsten Jahren sein wird“, fügte Mehta hinzu, der auf TipRanks auf Platz 181 unter mehr als 8.500 Analysten steht.

Der Analyst erwartet derzeit eine Kapitalrendite von etwa 9 % im Jahr 2024/2025, die über dem Durchschnitt der US-Energiekonzerne von etwa 7 % liegt. Insgesamt bekräftigte Mehta seine Kaufempfehlung für Chevron mit einem Kursziel von 187 US-Dollar.

Mehtas Ratings waren in 67 % der Fälle erfolgreich, wobei jedes Rating eine durchschnittliche Rendite von 13 % lieferte. (Siehe Chevron-Hedge-Fonds-Handelsaktivität auf TipRanks)

Halbleiterunternehmen Broadcom (AVGO) gelang es, die Schätzungen der Street für das dritte Quartal zu übertreffen. Allerdings schienen die Anleger unzufrieden, da der Quartalsausblick im Gegensatz zu dem des Chipriesen den Erwartungen der Analysten entsprach Nvidia (NVDA), was Schätzungen zum Rückenwind der künstlichen Intelligenz zunichte machte.

Broadcom erwirtschaftete im dritten Geschäftsquartal 2023 einen freien Cashflow von 4,6 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen zahlte im Quartal eine Bardividende im Wert von 1,9 Milliarden US-Dollar und kaufte 2,4 Millionen Aktien zurück.

Zuvor hatte AVGO seine vierteljährliche Dividende für das Geschäftsjahr 2023 um 12 % auf 4,60 US-Dollar pro Aktie (annualisiert 18,40 US-Dollar) erhöht. Diese Erhöhung spiegelt die zwölfte Erhöhung der jährlichen Dividenden des Unternehmens in Folge seit der Einführung der Dividenden im Geschäftsjahr 2011 wider. Sie bietet eine Dividendenrendite von 2,2 %.

Der Baird-Analyst Tristan Gerra bekräftigte kürzlich seine Kaufempfehlung für die AVGO-Aktie und erhöhte das Kursziel von 900 US-Dollar auf 1.000 US-Dollar, um solide Wachstumschancen widerzuspiegeln, vor allem im Geschäft des Unternehmens mit kundenspezifischen anwendungsspezifischen integrierten Schaltkreisen (ASIC) für KI-Anwendungen. Gerra stellte außerdem fest, dass der freie Cashflow des Unternehmens weiterhin stark sei.

Der Analyst sagte, dass jüngste Kanalüberprüfungen einen Anstieg des kundenspezifischen ASIC-Geschäfts von Broadcom auf über 2 Millionen Einheiten im nächsten Jahr ergeben hätten, was mehr als dem 2,5-fachen seiner Basiserwartung für 2023 entspreche. Er fügte hinzu, dass Investitionen in generative KI fast das gesamte Wachstum ausmachen im Halbleitergeschäft von Broadcom, wobei der KI-bezogene Umsatz mittlerweile über 1 Milliarde US-Dollar beträgt.

Gerra belegt den 514. Platz unter mehr als 8.500 auf TipRanks beobachteten Analysten. Darüber hinaus waren 54 % seiner Bewertungen profitabel, wobei jede einzelne eine durchschnittliche Rendite von 8,7 % erzielte. (Siehe Broadcoms Jahresabschluss auf TipRanks)

Wir beenden die Liste dieser Woche mit einem biopharmazeutischen Unternehmen Bristol-Myers Squibb (BMY). Das Unternehmen kaufte in den ersten sechs Monaten, die am 30. Juni endeten, 17 Millionen Aktien für 1,2 Milliarden US-Dollar zurück und zahlte Dividenden in Höhe von 2,4 Milliarden US-Dollar.

Die vierteljährliche Dividende von 0,57 US-Dollar pro Aktie für 2023 bedeutet einen Anstieg von 5,6 % gegenüber dem Vorjahr und markiert damit das 14. Jahr in Folge mit Dividendenerhöhungen. Die Dividendenrendite von BMY liegt bei 3,9 %.

Nach dem Forschungs- und Entwicklungstag (F&E) des Unternehmens am 14. September in New York bekräftigte Goldman Sachs-Analyst Chris Shibutani die Kaufempfehlung für die BMY-Aktie mit einem Kursziel von 81 US-Dollar.

Bei der Veranstaltung betonte das Management, wie die Einführung neuer Produkte und die Beschleunigung der Forschungs- und Entwicklungsproduktivität das künftige Umsatzwachstum vorantreiben würden, und ging auf Bedenken hinsichtlich des Inflation Reduction Act und des Verlusts der Exklusivität wichtiger Medikamente ein.

Shibutani wies darauf hin, dass das Management weiterhin zuversichtlich sei, dass das Umsatzziel für die Einführung neuer Produkte im Jahr 2030 mehr als 25 Milliarden US-Dollar (nicht risikobereinigt) betragen werde, basierend auf derzeit sichtbaren Möglichkeiten in der Spätphase und bereits bei der Kommerzialisierung.

Shibutani kommentierte das Kapitalallokationsprogramm von BMY und sagte, dass die Priorität des Managements weiterhin auf der Geschäftsentwicklung (BD) liege. „Über BD hinaus ist das Unternehmen weiterhin bestrebt, seine Dividende zu steigern und wird weiterhin opportunistische Aktienrückkäufe tätigen“, fügte der Analyst hinzu.

Shibutani belegt den 271. Platz unter mehr als 8.500 auf TipRanks erfassten Analysten. Insgesamt waren 44 % seiner Ratings profitabel, wobei jede einzelne eine durchschnittliche Rendite von 20,5 % erzielte. (Siehe BMY-Optionsaktivität auf TipRanks)