Wirtschaftsnachrichten

Top-Analysten der Wall Street sagen, Caterpillar & Salesforce zu kaufen


Jim Umpleby, CEO von Caterpillar Inc.

Adam Jeffery | CNBC

Dieses Jahr war bereits ein hartes Jahr, und 2023 sieht nicht viel besser aus, da die Federal Reserve ein Wirtschaftswachstum von nur 1,2 % erwartet. Angesichts dieser düsteren Aussichten müssen Anleger sorgfältig auswählen, wo sie ihr Geld einsetzen.

Um die richtigen Aktien auszuwählen, kann es hilfreich sein, sich darüber im Klaren zu sein, was die Analysten der Wall Street sagen. Hier sind fünf Aktien, die von Profis ausgewählt wurden, die laut TipRanks, das Analysten auf der Grundlage ihrer Performance-Aufzeichnungen einstuft, an der Spitze ihres Spiels stehen.

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Raupe

Der Bergbaumaschinenhersteller Caterpillar (CAT) navigiert wie ein Champion durch die Schwierigkeiten der Lieferkette und den Kostendruck. Kosteneinsparungs- und Preismaßnahmen helfen dem Unternehmen, seinen Umsatz und sein Ergebnis zu verbessern, selbst wenn die Endmärkte volatil bleiben.

Der nordamerikanische Wohnungsmarkt hat sich erheblich verlangsamt, wobei sich die negativen Auswirkungen auf die Nachfrage nach Baumaschinen ausgewirkt haben. Der Analyst von Cowen, Matt Elkott, ist jedoch der Ansicht, dass Endmärkte wie der Wohnungsbau voraussichtlich 2023 eine Verbesserung zeigen und sich 2024 deutlicher erholen werden. (Siehe Caterpillar-Aktiendiagramm zu TipRanks).

Elkott erwartet auch eine Erholung der Einnahmen Ende 2023, sobald das Infrastrukturgesetz der Biden-Regierung in Kraft tritt. Die Einnahmenvorteile aus dem Gesetz sollten auch 2024 von Bedeutung sein. Darüber hinaus ist Elkott optimistisch, was das Wachstum des Dienstleistungssegments von Caterpillar betrifft.

„Das Wachstum der Dienstleistungseinnahmen des Unternehmens ist auf dem richtigen Weg, um das Ziel einer Verdoppelung bis 2026 auf 28 Milliarden US-Dollar zu erreichen. Der neue Zustand der globalen Energieunsicherheit sollte die Investitionsausgaben für Öl und Gas unterstützen, zumindest von den Privatunternehmen“, bemerkte der Analyst .

Elkott hat eine Kaufempfehlung und ein Kursziel von 225 $ für die Aktie. Er hält die 782nd Position unter fast 8.000 Analysten, die auf TipRanks verfolgt werden, und hat eine Erfolgsquote von 52 %. Jede seiner Bewertungen hat eine durchschnittliche Rendite von 12,5 % erzielt.

Nationale Instrumente

National Instruments (NATI) hat ein robustes Geschäft mit der Entwicklung automatisierter Test- und Messsysteme zur Unterstützung der Erforschung und Validierung neuer Technologien. Anfang dieses Jahres beeinträchtigten die Sperrung in Shanghai und die Einstellung des Betriebs in Russland das Geschäft des Unternehmens.

Nichtsdestotrotz ist Mark Delaney, Analyst bei Goldman Sachs, optimistisch in Bezug auf das Unternehmen. (Siehe Dividendendatum und -historie von National Instruments auf TipRanks).

National Instruments ist in branchenspezifischen Geschäftseinheiten (BUs) tätig, die von langfristigen Trends abhängig sind, und in einem BU-Portfolio, das makroökonomischen Faktoren ausgesetzt ist. Jetzt konzentriert sich das Unternehmen darauf, sein Ziel zu erreichen, bis 2025 mindestens 74 % seines Umsatzes mit seinen branchenspezifischen BUs zu erzielen. Dieser Übergang soll das Unternehmen in den kommenden Jahren widerstandsfähiger gegenüber Marktzyklen machen.

Starke Aufwärtstrends bei aufstrebenden Technologien wie ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), Elektrofahrzeugen und 5G lassen Delaney glauben, dass das Unternehmen einer wirtschaftlichen Abschwächung besser standhalten kann als viele andere, „da Teile seines Geschäfts an langfristig wachsende Endmärkte gebunden sind“, die defensiv sind Eigenschaften.

Der Analyst hat eine Kaufempfehlung für die NATI-Aktie mit einem Kursziel von 49 $.

Delaney, der auf Platz 765 unter fast 8.000 auf TipRanks eingestuften Analysten steht, war mit 56 % seiner Bewertungen erfolgreich. Auf jede seiner Bewertungen wurden durchschnittlich 9,8 % Rendite generiert.

Steckernetzteil

Wasserstoff-Brennstoffzellen-Entwickler Plug Power (STECKER) ist einer der größten Nutznießer des Inflation Reduction Act (IRA), das letzten Monat in Kraft trat. Gemäß dem Gesetz wird Entwicklern, die grünen Wasserstoff herstellen (Wasserstoff, der mit Elektrolyseuren aus sauberer Energie hergestellt wird), eine Steuergutschrift in Höhe von 3 USD pro kg Produktionssteuer gewährt.

Der Analyst von HC Wainwright, Amit Dayal, glaubt, dass die IRA den Steuerzahlern in der Wasserstoffindustrie hilft, „Gutschriften zu stapeln und die Übertragung von wasserstoffbezogenen Steuergutschriften zu ermöglichen“. Zu diesem Zweck ist Plug Power bereits mehrere Partnerschaften mit großen Unternehmen eingegangen, darunter Amazon (AMZN), um grünen Wasserstoff und Elektrolyseure zu liefern, und Dayal erwartet, dass weitere solche Geschäfte im Jahr 2023 unterzeichnet werden. (Siehe Plug Power Blogger Opinions & Sentiment on TipRanks).

„Wir glauben, dass die IRA das Ziel von Plug unterstützen sollte, sein Netz zur Erzeugung von grünem Wasserstoff bis Ende 2022 auf eine Produktion von 70 Tonnen pro Tag (TPD), 500 TPD in Nordamerika bis 2025 und 1.000 TPD weltweit bis 2028 auszubauen“, bemerkte Dayal .

Dayal ist auch sehr daran interessiert, dass Plug Power mit der Skalierung beginnt und seine frühen Investitionskosten absorbiert, da dies seine kurzfristige finanzielle Leistung durch die Verbesserung der Betriebskosten und Margen steigern würde. Der Analyst erwartet, dass das Unternehmen im Jahr 2025 operative Gewinne erwirtschaften wird.

„Wir glauben, dass das Unternehmen in der Lage sein sollte, seine Bruttomargen von heute auf negative Niveaus im Jahr 2023 auf 15,7 % zu steigern und anschließend bis 2030 etwa 35,0 % zu erreichen, wenn die Einnahmen weiter steigen“, prognostizierte Dayal.

Interessanterweise ist Dayal ein mit fünf Sternen bewerteter Analyst auf TipRanks und belegt Platz 27 unter fast 8.000 Analysten, die auf der Plattform verfolgt werden. Etwa 42 % seiner Bewertungen waren erfolgreich und haben durchschnittlich 44,9 % Rendite pro Instanz generiert.

Zwangsversteigerung

Wie das Tickersymbol andeutet, ist Salesforce (CRM) ist ein Softwareriese für Customer Relationship Management, der von der zunehmenden Digitalisierung der Industrie profitiert. Das Unternehmen hat letzte Woche eine optimistische mittelfristige Umsatz- und Margenprognose vorgelegt, die mehr Investoren in seine Aktien gezogen hat.

Die Ausweitung des adressierbaren Marktes des Unternehmens, die geografische Verbreitung und der Kundenstamm sind wichtige Wachstumskatalysatoren, die ihm dabei helfen, den Pessimismus um Technologieaktien mit Finesse zu meistern. (Siehe Salesforce Stock Investors auf TipRanks).

Brian White, Analyst bei Monness Crespi Hardt, sagte voraus, dass der aktuelle Gegenwind, einschließlich rezessionsbedingter Bedenken, Inflationsdruck und wachsender geopolitischer Probleme, Salesforce davon abhalten wird, sein volles Wachstumspotenzial in den nächsten 12 bis 18 Monaten auszuschöpfen.

Dennoch ist White einer der Salesforce-Bullen, die fest von den längerfristigen Aussichten des Unternehmens überzeugt sind. Obwohl White die Probleme anerkennt, die mit einer Rezession einhergehen könnten (die derzeit kaum zu vermeiden scheint), sagte er, dass Salesforce „einzigartig positioniert“ sei, um langfristig von einer beschleunigten digitalen Transformation zu profitieren.

„Salesforce hat bewiesen, dass es in turbulenten Zeiten besser navigiert als die meisten Softwareunternehmen, ein Beweis für unermüdliche Innovation, Akquisitionen, hervorragende Ausführung und starke langfristige Trends“, sagte White.

Der Analyst bekräftigte seine Kaufempfehlung für Salesforce. Er hat ein Kursziel von 215 $. White belegt Platz 484 unter fast 8.000 Analysten, die auf TipRanks verfolgt werden. Siebenundfünfzig Prozent seiner Ratings waren profitabel, wobei jedes eine durchschnittliche Rendite von 10,4 % erzielte.

Adobe

Adobe (ADBE) enttäuschte vor kurzem Investoren mit einem Gewinnverlust, und die kürzliche Unterzeichnung eines Deals zur Übernahme der kollaborativen Produktdesign-Plattform Figma für satte 20 Milliarden US-Dollar verwirrte die Investoren. Die Preisziele von Adobe wurden drastisch gesenkt und das Unternehmen wurde sogar um einige herabgestuft.

Dennoch beschloss Goldman Sachs-Analyst Kash Rangan, gegen den Strom zu schwimmen und seine Kaufempfehlung für die Aktie mit einem Kursziel von 540 $ zu bekräftigen. „Wir sehen, dass Adobe in einen Marktübergang investiert, der auf ein breites TAM zugreifen und das Wachstum beschleunigen kann“, sagte Rangan, als er über die Aussichten der Figma-Akquisition sprach. (Siehe Adobe-Hedgefonds-Handelsaktivität auf TipRanks).

Der Analyst drückte sein Vertrauen in die Entscheidung des Unternehmens aus und erinnerte daran, wie die Übernahme von Macromedia durch Adobe im Jahr 2005 und die Umstellung des Geschäftsmodells im Jahr 2011 das Wachstumspotenzial des Unternehmens um ein Vielfaches erweiterten.

Darüber hinaus stellte Rangan Vergleiche mit anderen großen Akquisitionen an und stellte fest, dass die Integration von Figma in Adobe mehr Entwickler an Bord bringen und seine Marktchancen erweitern würde, genau wie LinkedIn und Github die von Microsoft (MSFT).

„Basierend auf dem Innovationsgrad, den Adobe in jede strategische Transaktion eingebracht hat, glauben wir, dass es den TAM von Figma in Höhe von 16,5 Milliarden US-Dollar erweitern kann“, bemerkte Rangan, der auf Rang 769 liegtth unter etwa 8.000 Analysten auf TipRanks.

Der Analyst hat 55 % profitable Ratings, wobei jedes Rating 7,1 % durchschnittliche Rendite erzielt hat.

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