Der Anteil von Novo nordisk (WKN: A3EU6F) Erhöht erneut die Dividende. Die Verteilung für das Jahr 2024 steigt um 21 %. Mit 11,40 dänischen Kronen pro Aktie erhalten wir derzeit eine Dividendenrendite von 1,8 %. Keine Frage: Dies ist kein schlechter Wert für den dänischen Pharma- und Diabetes -Spezialisten. Für mich jedoch nicht der Hauptgrund für den Kauf.
Der Novo Nordisk -Anteil landet aus anderen Gründen erneut im Depot. Am Ende ist es in erster Linie das intakte Wachstum, das mich fasziniert. Mit der Präsentation seiner Zahlen präsentierte die dänische Firma ein weiteres Highlight. Ich freue mich, Ihnen meine These zu erzählen.
Novo Nordisk: Deshalb kaufe ich die Aktie wirklich!
Auch wenn ein Preis-Profit-Verhältnis von 27 und eine Dividendenrendite von 1,8 % alles andere als kostengünstig wirken: Der Anteil von Novo Nordisk ist für mich absolut unterbewertet. Besonders wenn wir uns noch das langfristig orientierte Wachstumspotential ansehen. Aber später mehr darüber.
Im Geschäftsjahr 2024 erzielte Novo Nordisk das Umsatzwachstum von Währungswachstum 26 % auf 290,4 Milliarden dänischen Kronen. Das operative Ergebnis stieg um 26 % auf 128,3 Milliarden dänischen Kronen. Mit einer operativen Marge von 44,1 %demonstriert das Pharmaunternehmen erneut sein hochprofitables Geschäft. Mit einem Nettoergebnis von 100,98 Milliarden dänischen Kronen ein weiteres Rekordergebnis. Dies spricht einen Wert von 22,63 dänischen Kronen pro Aktie. Ich habe diesen Wert auch verwendet, um das Preis-Profit-Verhältnis zu berechnen.
Wir sehen daher, dass Novo Nordisk an jeder Front ein äußerst intaktes Wachstum hat. Die Prognosen zeigen, dass es offensichtlich weitergeht. Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet das Management nun das Umsatzwachstum von 16 bis 24 %. Im Falle eines betrieblichen Ergebnisses sollte der Wert jedoch 19 % bis 27 % betragen. Es bleibt, dass die Märkte attraktive Märkte bleiben.
Zwei starke Trends, auf die ich berühre!
Dies ist genau der zweite Teil, warum ich nicht nur bei Novo Nordisks Anteil angehört, sondern trotzdem auch berühre. Beide Märkte (Diabetes und Fettleibigkeit) ermöglichen eine mittelschwere bis schnelle Wachstumsraten. Der noch sehr junge Adipositasmarkt könnte bis 2030 Umsatz von 100 Milliarden US -Dollar erzielen. Zum Vergleich: Die 290 Milliarden dänischen Kronen entsprechen ungefähr 40,4 Milliarden US -Dollar. Wenn Novo Nordisk in diesem Markt einen Marktanteil von 40 % sichern würde, würde sich der Gruppenumsatz erneut verdoppeln.
Ist das realistisch? Auch wenn nicht: Der Diabetesmarkt wächst von 537 Millionen Menschen weltweit auf 783 Millionen Patienten. Auch hier sehen wir ein konstantes und moderates Wachstum. Gleichzeitig glaube ich, dass Novo Nordisk mit Medium bis langfristig ein überproportionales Gewinnwachstum erzielen wird. Mehr Umsatz sollte dann zu überproportionaler Gewinn führen.
All dies wiederum wird die Bewertung der Novo Nordisk -Aktie sein. Mit dem Prognosewachstum der Ergebnisse von mindestens 19 % allein im Jahr 2025 würde das Preis-Profit-Verhältnis es schwierig machen, ca. 23. In den nächsten zwei bis drei Jahren sehe ich eine Bewertung, die erneut in die Wertrichtung geht.
Novo Nordisk: ein aufregender Aktien!
Die Novo Nordisk -Aktie hat möglicherweise die Dividende erhöht. Keine Frage: Dies ist eine schöne, kurzfristige Belohnung. Ich befasse mich jedoch in erster Linie mit dem starken und intakten Wachstum. Jetzt, nach Korrektur mit der billigeren Bewertung, sehe ich wieder einen Weg für eine attraktive Rendite. Denn 2025 sollten wir uns den Schlüsselfiguren nähern, die für mich mehr Wert sind. Das ist mein Grund, warum ich diese Aktie kaufe. Auch deine? Entscheide dich selbst!
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Vincent hat Aktien von Novo Nordisk. AktienWelt360 empfiehlt Aktien von Novo Nordisk.