Nexperia-Krise: Die Produktion wird zwischen Europa und Asien umverteilt

Der niederländische Chiphersteller verliert die Hälfte seiner Kapazität. Experten erwarten eine Aufspaltung in zwei separate Unternehmen.

Die globale Halbleiterlieferkette steht vor großen Herausforderungen. Der niederländische Chiphersteller Nexperia stellt seine Produktion grundlegend um – mit weitreichenden Folgen für Automobil- und Industrieunternehmen weltweit. Die Versorgung mit diskreten Bauteilen, die in fast jedem elektronischen System zu finden sind, ist stark beeinträchtigt.

Politische Eingriffe führen zu Lieferengpässen

Ende September verschärften sich die Spannungen: Die USA weiteten ihre Exportkontrollen auf Wingtech, den chinesischen Mehrheitseigentümer von Nexperia, aus. Damit unterliegt das Unternehmen indirekt den US-Exportkontrollen.

China reagierte mit eigenen Exportbeschränkungen für Halbleiter aus den chinesischen Fabriken von Nexperia. Die niederländische Regierung übernahm daraufhin vorübergehend die Kontrolle über die Geschäftsführung und suspendierte den Geschäftsführer Zhang Xuezheng.

Diese Maßnahmen schränkten lautstark ein Fusion weltweit rund die Hälfte der weltweiten Produktionskapazität von Nexperia. Autorisierte Händler haben ihre Angebote eingefroren. Makler melden erhebliche Aufschläge für Restbestände.

Nexperias Bedeutung für die Automobilindustrie

Nexperia ist auf diskrete Halbleiter spezialisiert – Dioden, Transistoren, MOSFETs und ESD-Schutzkomponenten. Das Unternehmen produziert jedes Jahr über 100 Milliarden Komponenten. Rund 60 Prozent des Umsatzes, zuletzt im Wert von 2,06 Milliarden US-Dollar (2024), stammen aus Automobilanwendungen.

Die Komponenten sind in praktisch allen Fahrzeugsystemen zu finden: von der Beleuchtung über Regensensoren bis hin zu Klimaanlagen und Assistenzsystemen. Expertenschätzungen zufolge stecken in jedem dritten Auto Nexperia-Chips – so zwischen 500 und 3.000 pro Fahrzeug FAZ Und electronicnet Bericht. Das Portfolio umfasst mehr als 6.000 automobilfreundliche Produkte.

Komplexe Produktionskette wird neu organisiert

Die Chipproduktion bei Nexperia erfolgt in mehreren Schritten: Im sogenannten Frontend werden in Hamburg und Manchester Wafer hergestellt – kreisrunde Siliziumscheiben mit einem Durchmesser von 20 Zentimetern. Durch Belichtung, Ätzung und Dotierung entstehen auf ihnen bis zu 500.000 Chips, die sogenannten Dies.

Laut Nexperia produziert die Hamburger Fabrik mehr als eine Million Wafer pro Jahr auf 8- und 6-Zoll-Linien – die weltweit größte Fabrik für bipolare Kleinsignal- und diskrete Leistungshalbleiter. Dies entspricht einer Kapazität von 100 Milliarden Bauteilen pro Jahr. Die Produktion von TrenchMOS-Wafern läuft in Manchester weiter.

Im Backend, dem Verpackungsprozess, werden die Wafer mit Diamantwerkzeugen geschnitten. Die einzelnen Dies werden zu Strukturen verklebt, in Miniaturgehäusen verkapselt und mit Anschlüssen versehen.

Dieser arbeitsintensive Schritt fand bisher größtenteils im chinesischen Dongguan statt, wo jedes Jahr mehr als 50 Milliarden Stück verpackt wurden. Weitere Backend-Standorte befinden sich in Seremban (Malaysia, 20 Milliarden Einheiten) und Cabuyao (Philippinen, etwa eine Milliarde Einheiten).

Die Produktionsverlagerung ist in vollem Gange

Wie electronicnet Berichten zufolge arbeitet Nexperia-Europe daran, die Test- und Verpackungskapazitäten in Malaysia und auf den Philippinen massiv auszubauen. Gleichzeitig versucht Nexperia-China, die fehlenden Wafer-Lieferungen aus Europa durch chinesische Quellen zu ersetzen.

Wie Telepolis Wie bereits mehrfach berichtet, liefert die Hamburger Fabrik keine Wafer mehr nach China.

Dieser Wandel braucht Zeit. Experten gehen davon aus, dass die Umsiedlung der Wohnungen an andere asiatische Standorte mehrere Monate dauern wird. Auch Taiwan und Singapur kämen als Produktionsstandorte in Frage, heißt es electronicnet.

Autoindustrie steht vor Produktionsstopps

Die Auswirkungen sind bereits spürbar. Volkswagen hatte für Ende Oktober einen Produktionsstopp für den Golf vorbereitet. Die Produktion an den deutschen Standorten sei nur kurzfristig gesichert, teilte VW Ende Oktober mit. Das Bosch-Werk in Salzgitter, in dem Steuergeräte für die Antriebstechnik hergestellt werden, bereitet Kurzarbeit für tausend Mitarbeiter vor.

Der europäische Automobilverband ACEA warnte, dass Nexperia die Liefergarantie nicht mehr gewährleisten könne. ACEA-Generaldirektorin Sigrid de Vries beschrieb die Situation lautstark electronicnet als sehr kritisch. VDA-Präsidentin Hildegard Müller betonte, dass die Situation „in naher Zukunft zu erheblichen Produktionseinschränkungen und möglicherweise sogar Produktionsstopps führen könnte“.

Auch in den USA ist mit Problemen zu rechnen. Die Alliance for Automotive Innovation, die unter anderem General Motors, Toyota, Ford und Volkswagen vertritt, drängt auf schnelle Lösungen. Verbandschef John Bozzella warnte vor weitreichenden Folgen für andere Branchen.

Die Umstellung auf Alternativen dauert Monate

Für Einkaufs- und Supply-Chain-Manager verschlechtert sich die Situation, da viele Unternehmen kein Dual Sourcing für Nexperia-Komponenten etabliert haben. Der Wechsel zu alternativen Herstellern erfordert aufwändige Requalifizierungen.

Im Automobilbereich müssen alle Komponenten einer Homologation unterzogen werden – dabei wird detailliert geprüft, ob Systeme auch bei Hitze, starkem Regen, Dauerbelastung oder Kollisionsszenarien den Sicherheits- und Umweltstandards entsprechen.

Fusion weltweit empfiehlt als Alternativen Hersteller wie ON Semiconductor and Diodes, die kompatible AEC-Q101-qualifizierte MOSFETs und diskrete Komponenten in Automobilqualität anbieten. Aber auch hier gilt: Die Veränderung braucht Zeit.

Beschaffungsstrategien unter Druck

Käufer sollten mehrere Frühwarnsignale im Auge behalten, rät Fusion weltweit: Längere Lieferzeiten über 20 Wochen deuten auf Engpässe hin. Einer Zuteilung geht in der Regel eine Zunahme der „Kein Angebot möglich“-Antworten voraus.

Preisbewegungen auf dem freien Markt – etwa Aufschläge auf stark nachgefragte Nexperia-Serien wie BUK und PSMN – führen häufig zu allgemeinen Preiserhöhungen.

In Europa segmentieren Händler ihren Lagerbestand nach Herkunftsland, um Compliance-Risiken zu verwalten. In China halten die meisten Händler Angebote zurück, bis aktualisierte Werksauslieferungsdaten verfügbar sind. In Hongkong berichten Makler von einem regen Exportgeschäft, allerdings haben spekulative Käufe zugenommen.

Gefahr einer Unternehmensspaltung

Es wird immer klarer, dass Nexperia den Konflikt in seiner jetzigen Form wahrscheinlich nicht überleben wird. Es heißt, die Kluft zwischen chinesischem und europäischem Management sei zu groß geworden electronicnet. Vermutlich gestärkt durch die politische Führung in China arbeitet Nexperia-China daran, die fehlenden Wafer-Lieferungen aus Europa zu ersetzen.

Sollte es zu einer Aufspaltung in ein europäisches und ein asiatisches Unternehmen kommen, könnte es zu weiteren Komplikationen kommen: Markenstreitigkeiten und Probleme bei der Zuordnung von Seriennummern in den Stücklisten von Händlern und Kunden. Wie sich dies auf die Beschaffung auswirken wird, lässt sich derzeit nur schwer abschätzen.

Langfristige Folgen für die Branche

Laut elektroniknet sehen Milan Rosina und Yu Yang von der Yole Group den Nexperia-Fall als Wendepunkt. Andere Länder könnten ähnliche Schutzmaßnahmen ergreifen und so den Trend zum Protektionismus in der globalen Technologiebranche verstärken.

Alle zukünftigen Fusionen und Übernahmen, Joint Ventures und Partnerschaften würden einer strengeren Prüfung unterliegen – insbesondere, wenn die Gefahr besteht, dass kritisches Know-how nach China transferiert wird.

Die allgemeine Einschätzung ist, dass Nexperia heute nicht mehr an einen chinesischen Mehrheitseigentümer verkauft werden würde. Für die Automobilindustrie bedeutet das: Die nächsten Wochen müssen eine Lösung bringen – entweder eine politische Deeskalation oder eine völlige Neuausrichtung der Lieferketten.