Die Veröffentlichung eines neuen KI -Sprachmodells hat den Markt erschüttert und die Diskussion über die Dominanz etablierter Unternehmen wieder entfacht. Abfallende Entwicklungskosten könnten den Wettbewerb im KI -Sektor verändern und neue Gewinner hervorbringen.
• Deepseek in Frage Die Dominanz von US -amerikanischen Hals -Dirigentenunternehmen wie Nvidia
• Analysten gehen davon aus
• höhere Verteilung – höheres Einkommen und Margen
Nach den Turbulenzen, die die Veröffentlichung des neuen KI-Sprachmodells auslösten, wurde die unbestrittene Dominanz der US-amerikanischen Halbheader wie Nvidia auf dem KI-Markt in Frage gestellt. Angesichts der Tatsache, dass es den Chinesen geschafft hat, ein Sprachmodell auf den Markt zu starten, das nur einen Bruchteil der Entwicklungskosten verschlang, die für US -Wettbewerber Chatgpt berufen wurden, nüchtern.
Analysten sehen positive Effekte für Softwareunternehmen
Deepseek hat auch Chancen eröffnet: Denn die Tatsache, dass Kosteneffizienz auch im Bereich KI -Entwicklungsbereich durchaus möglich ist, insbesondere auf Software -Titel, die bisher auf ihren Durchbruch im KI -Segment gewartet haben, während Hardware -Hersteller bereits haben Einnahmen erzielt. „Wir glauben, dass der Preisfortschritt den Preis weiter senken und damit die Akzeptanz erhöhen könnte“, sagt Marketwatch an die Bank of America -Analyse Brad Sills.
Experten von Goldman Sachs sehen es auch ähnlich: „Wir glauben, dass die Innovationen von Deepseek auf Modellebene unserer These zugrunde liegen, dass die Anwendung und die Plattformniveaus davon profitieren, wenn das Einkommen der Infrastrukturebene verfügbar ist und Unternehmen mehr Budget für KI bereitstellen“, „,“, „,“ Investopia zitiert die Analysten der Bank. Niedrigere Rechenkosten „sollten dazu beitragen, den Einsatz von KI -Arbeitsbelastungen zu katalysieren und die Akzeptanz unter Unternehmen und Verbrauchern zu fördern“.
Und Morgan Stanley erwartet auch positive Effekte, insbesondere für Unternehmen, die sich auf Unternehmenssoftware spezialisiert haben: „Laut Analysten Investopia“ reduzieren „Genai Input -Kosten“ die „Genai Input -Kosten“ für das breitere Software -Ökosystem „.
Analysten haben mögliche konkrete Profiteer im Softwarebereich gefunden.
Microsoft und Salesforce
Für Schwäler aus der BOFA konzentrieren sich die Softwarehersteller Microsoft und Salesforce in diesem Zusammenhang. Beide Unternehmen haben KI -Agenten, Assistenten auf der Grundlage künstlicher Intelligenz, die den Benutzern helfen, Daten und die Fälle von Entscheidungen zu analysieren, und dadurch Begleiter im Kundendienst, Verkauf und bei der Bewältigung der täglichen Arbeiten. Die Verwendung der Agenten ist jedoch weiterhin mit rechts hohen Kosten verbunden: Abhängig von der Schwierigkeit der Anfrage zwischen einem und 30 Cent pro Eingabeaufforderung hat Microsoft Copilot Chat Salesforce dagegen die Service-Cloud mit einer Flat-Flat eingeführt. Zinsgebühr von 2 USD für jede Konvertierung, berechnet der Analyst. Dies muss jedoch nicht so bleiben: „niedrigere Rechenkosten könnten die Umsatzkosten für KI-Computer senken und die Marge mit KI-basierten Angeboten verbessern“, sagt Marketwatch. „Es ist umso wichtiger, dass Anbieter von Agentenanträgen Einsparungen über niedrigere Preise an Unternehmen weitergeben könnten, die ein Katalysator für die Einführung/Verteilung von Agenten sein könnten“ Möglicherweise erhöhtes Benutzerproblem.
Adobe, MongoDB und Snowflake
Adobe wird auch zunehmend zum Fokus von Experten: Das Softwareunternehmen wird vom Bernstein -Analyst Mark Moerdler im Hinblick auf die aktuellen Entwicklungen sowie MongoDB und Snowflake genauer untersucht. Bei Adobe verlässt sich der Analyst auf die Tatsache, dass die Möglichkeit mit niedrigeren Kosten für die KI-Schulung billigere KI-Funktionen für PCs und Smartphones in seiner Ansicht ermöglicht, es gibt auch einen positiven Nachfrageeffekt. In der Zwischenzeit wären weniger Inferenzkosten für MongoDB und Snowflake positiv, und eine größere Verteilung der Sprachmodelle sollte auch zu einem Boom in generativen KI -Anwendungen führen – was wiederum die Anzahl der Datenbankfragen erhöhen und beide Unternehmen zugute kommen würde, die arbeiten, zugute im Datenspeichergeschäft.
Okta und Service
Laut Peter Weed von Bernstein haben laut Okta und ServiceNow Marketwatch zwei weitere profite Aktien unter den Software -Aktien identifiziert. Okta produziert Software, die beim Zugriff auf Arbeitstools hilft. „Und eine agentenbasierte Zukunft würde nur die Anzahl der Anwendungen erhöhen, die zusammenarbeiten müssen, um KI-Antworten zu beantworten oder als Teil der Agentenaktionen beteiligt zu sein“, sagte der Experte im Hinblick auf die zunehmenden Geschäftsaussichten. In der Zwischenzeit sieht er bei ServiceEnow einen leicht spekulativen Charakter. Das Unternehmen rechnet derzeit jeden Benutzer individuell für seine Tools zur Verbesserung der Serivcedesk -Produktivität. „Wenn die Infektion dieser Sitzmodelle billiger ist, könnten die Margen davon profitieren“, sagte Weed. „Oder wenn die Verbrauchsmodelle niedrigere Preise bieten können, könnte die Akzeptanz steigen.“ Er sieht jedoch immer noch Unsicherheiten im Hinblick auf den „Restbetrag zwischen Preis und Menge“ – es ist daher unklar, wie die hypothetische Erhöhung des neuen Volumens im Vergleich zu den niedrigeren Preisen, die Kunden zahlen, beeinflussen würde.
Editor Finance.net
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